- COMEÇANDO A SEMANA 28/12/2020

 28/12/2020

Começando a semana:

PORTFOLIO - C A R T E I R A - X A V I E R C A P I T A L:

Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) entram no radar e na lista de ativos da Xavier Capital.

Vamos alocar 10% do capital nessa classe de ativos, sendo 5% para caixa e os outros 5% para investimento médio/longo prazo.

WTIOIL - Novos estímulos do FED esquentaram o mercado no começo dessa semana.

Levando a commoditie aos US$ 48,93 por barril do WTIOIL e com força para quebrar o topo anterior foi US $ 49,30. 

*A Xavier Capital não faz recomendações de investimentos (para mais informações, entre em contato)

GOLD - O A resistência de 1900.00 parece ser forte para ser quebrada nessa "onda".

E com o FED imprimindo mais papel moeda nos EUA, o DXY ganha força forçando a commoditie para baixo.
 

*Discutimos melhor esse assunto no nosso podcast semanal "PEGA ESSA VISÃO", sigam no SPOTIFY e acompanhem o canal XAVIER CAPITAL.

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Xavier Gestão de Capital

- COMEÇANDO A SEMANA 21/12/2020

21/12/2020

 

Começando a semana:

GOVERNMENT ESTIMULUS - O Congresso aprova estímulos de US$ 900 bilhões.

O Congresso aprovou na segunda-feira, 21 de dezembro, um pacote de financiamento de US$ 2,3 trilhões, nesse pacote um projeto de estímulo ao COVID-19 US$ 900 bilhões e outro projeto de lei de gastos gerais de US$ 1,4 trilhões para financiar o governo até 30 de setembro de 2021. 

 

WALL STREET - Wall Street se recupera, após alta volatilidade. 

Medo da mutação encontrada do novo COVID-19 causa queda no mercado norte-americano, mas em seguida, o governo libera novo pacote de auxílio deixando os investidores mais otimistas.

*A Xavier Capital não faz recomendações de investimentos (para mais informações, entre em contato)

VIX - O índice do pânico, volta a dar sinais preocupantes, chegou a subir +37% essa segunda-feira (21/12/2020) iniciando uma onda de vendas na semana de feriado.

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Xavier Gestão de Capital

- COMEÇANDO A SEMANA 14/12/2020

  14/12/2020

Começando a semana:

COMMODITY MARKET:

OIL - Análise da demanda de combustível dezembro 2019/dezembro 2020:

- A demanda por combustíveis para transporte (gasolina, destilados e querosene de aviação) caiu -11% durante o feriado de Ação de Graças em comparação com a semana do feriado do ano anterior.

- O combustível para aviões, no entanto, caiu quase pela metade, ou um declínio de cerca de 0,9 mb/d.

- Houve cerca de 107.000 voos durante a semana de Ação de Graças, uma queda de cerca de -45% em relação aos níveis de 2019.

Movimentação do mercado:

- ConocoPhillips (NYSE: COP) anunciou uma importante descoberta de petróleo no Mar da Noruega.

- Diamondback Energy (NASDAQ: FANG) anunciou um acordo duplo para comprar dois rivais por US$ 3,2 bilhões. Ela comprará a QEP Resources (NYSE: QEP) e também a Guidon Operating LLC. 

- Royal Dutch Shell (NYSE: RDS.A) vendeu uma participação de 26,25% para Queensland Curtis LNG por $ 2,5 bilhões.

INVESTING vs TRADE  - Os investidores buscam retornos maiores durante um período prolongado por meio de compra e manutenção. Os comerciantes, por outro lado, aproveitam as vantagens dos mercados em alta e em queda para entrar e sair de posições em um período de tempo mais curto, obtendo lucros menores e mais frequentes.

• Trading

A negociação envolve transações mais frequentes, como a compra e venda de ações, commodities, pares de moedas ou outros instrumentos. O objetivo é gerar retornos que superem o desempenho dos investimentos de compra e manutenção

• Investing

O objetivo do investimento é construir riqueza gradualmente durante um longo período de tempo por meio da compra e manutenção de uma carteira de ações, cestas de ações, fundos mútuos, títulos e outros instrumentos de investimento.

*A Xavier Capital não faz recomendações de investimentos (para mais informações, entre em contato)

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- COMEÇANDO A SEMANA 07/12/2020

 07/12/2020

Começando a semana:

U.S MARKET's - As ações começaram em alta essa semana, levando o S&P 500 e o Nasdaq a novos recordes. O S&P 500 fechou acima de 3.700 pela primeira vez na história.

Esse movimento reflete os ânimos dos investidores com a aplicação da primeira vacina aprovada, as ações da Pfizer (PFE), fabricante da vacina subiram +3% com a notícia, e a as ações de petróleo e energia reforçaram os índices liderando os ganhos, enquanto o setor imobiliário nos EUA estava entre os maiores perdedores no começo dessa semana. 

CHINA's DIGITAL YUAN  - China termina testes com sua moeda digital, sendo uma das maiores economias do mundo.

O governo da China foi o primeiro a implantar uma moeda digital lançada pelo Banco Central (CBDC). Sua moeda é conhecida como DC/EP, após a fase de testes que terminou em setembro. A moeda já está sendo usada nas principais plataformas de e-commerce do país. 

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OIL & GAS - A indústria de óleo e gás é composta por empresas envolvidas na exploração, extração, refino e transporte de produtos de petróleo e gás. 

A indústria também inclui empresas de petróleo e gás que fornecem serviços de perfuração e manutenção de poços.

Algumas ações da indústria de OIL & GAS, uns dos maiores nomes incluem Royal Dutch Shell PLC (RDS.A), Exxon Mobil Corp. (XOM) e Total SE (TOT).

As ações de petróleo e gás, são representadas pelo Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

O XLE postou um retorno total de -27,3%, bem abaixo do retorno total do Russell 1000 de +21,8%, em 7 de dezembro de 2020.

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Xavier Gestão de Capital

- COMEÇANDO A SEMANA 30/11/2020

 30/11/2020

Começando a semana:

NOVEMBRO - Fechamento do mês de novembro:

• IBOVESPA: +15.90% - 108.893

• S&P500: +10.75% - 3.621

• USDXBRL: -7.18% - 5,33 

• GOLD: -5.63% - 1.780

• OIL: +26.68% - 45,34

OIL - Fechando com uma alta de +26.68% no mês de novembro e a caminho de territórios positivos que não alcançava desde o início da pandemia.  

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GOLD - Fechando com baixa de -5.63% no mês de novembro e entrando em território de baixa, com forte pressão de venda na commoditie. 

 

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- COMEÇANDO A SEMANA 23/11/2020

23/11/2020

Começando a semana:

TRADE WAR - Biden manterá as tarifas impostas por Trump a China, na nossa análise sobre a hostilidade entre EUA e China após a troca no comando dos EUA, era que Joe Biden não seria tão incisivo nessa disputa como foi seu antecessor Donald Trump.

Mas essa primeira atitude mostra que erramos ao pensar assim, em entrevista ao New York Times o atual presidente declarou:

“Não vou fazer nenhuma mudança imediata, e o mesmo se aplica às tarifas. Não vou prejudicar minhas opções ”, disse Biden.

OPEP+ - O petróleo oscila enquanto a OPEP+ briga. Ainda indefinido o acordo entre os integrantes do grupo Organização dos Países exportadores de Petróleo (OPEP). 

Fazem parte desse grupo 13 países membros do cartel da OPEP, somado a esses países são mais 10 aliados incluindo a Rússia, formando a OPEP+.

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DOLLAR - O dólar mais fraco, teve uma queda de quase 2% nas duas últimas semanas, o motivo foi as expectativas de um maior afrouxamento na politica monetária e uma politica fiscal expansiva.

Com Janet Yellen no poder todos apostam que a visão vai ser mais social e menos em pró ao capital, preocupada com a devastação econômica e sobre a luta do sistema hospitalar norte-americano contra o aumento de casos do COVID-19.

 

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- COMEÇANDO A SEMANA 16/11/2020

  16/11/2020

Começando a semana:

TESLA - TESLA entra no SPX500 a partir de 21 de dezembro de 2020.

A empresa de Elon Musk será admitida no índice SPX500, momento em que os US$ 11.2 Trilhões de fundos que fazem parte do índice terão exposição proporcional as ações.

Devido ao tamanho da empresa Dow Jones índice que ela corresponde atualmente, irá incorporar os US$ 400 Bilhões em duas etapas para realizarem o lucro, após impulsionar o rally da montadora ao topo.

O faturamento dela no último trimestre foi de US$ 8.8 Bilhões. 

OPEP+ - A reunião dos técnicos, apesar de não tomarem decisão sobre a politica de produção vão influenciar os preços do petróleo com suas recomendações.

Arábia Saudita e Rússia as maiores controladoras do grupo OPEP+ se mostram favoráveis ao adiamento do aumento da produção, que estava previsto em 2 milhões de barris por dia, o aumento seria no começo de 2021.

A demanda Global não está preparada para suportar esse aumento, a economia ainda se encontra travada pela pandemia.

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EUROPA - Novas normas na Europa aceleram transição para carros elétricos, a era do petróleo chega ao fim.

Após 150 anos do motor de combustão interna, a venda de carros a gasolina será proibida no Reino Unido a partir de 2030, a Alemanha aprovou uma extensão de 4 anos de subsídio na venda de veículos elétricos.

Essas novas normas ajudam a Tesla a chegar a US$ 400 Bilhões em valor de mercado e ao Elon Musk CEO da empresa, ultrapassar Bill Gates e chegar a posição de segundo homem mais rico do mundo com uma fortuna acumulada em US$ 128 Bilhões.    

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Xavier Gestão de Capital

- COMEÇANDO A SEMANA 09/11/2020

  09/11/2020

Começando a semana:

COMMODITY MARKET:

GOLD - O OURO perde força de compra e entra em território de baixa nos preços. 

Faltando um último suporte para quebrar e assumir a nova tendência, esse suporte foi estabelecido dia 22 julho de 2020 quando ainda era resistência.

Em setembro de 2011 a marca de 1.922 pontos era o topo histórico, jamais atingido, em 2020 a commoditie chegou a 2.080 pontos em agosto de 2020.

DOLLAR - O Dólar em agosto de 2011, o índice do Dólar estava no seu nível mais baixo da história após a crise do "subprime" que levou ao colapso de vários bancos norte americanos, o DXY subiu +41%, saindo dos 73 pontos para 103 onde chegou no dia 05 de janeiro de 2017.

Após a movimentação de alta, alguns governos começaram a busca por proteção contra a exposição a moeda norte americana, vendendo suas reservas em dólar e comprando ouro.

De 2017 até agora foram -10% de queda dos 103 aos 92 pontos (17/11/2020 as 10:23 H).   

Qual será o caminho do Dólar!?

A moeda norte americana ainda serve como reserva de valores!?

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SPX500 - O índice das 500 maiores empresas dos EUA está em um momento importante, hora da decisão!

Após confirmar mais um topo histórico nos 3.676 pontos, o caminho da bolsa norte americana entra novamente em cenário negativo, perdendo volume de compras apontando cautela e incerteza do mercado.

Depois de passar a turbulência das eleições dos EUA, veremos qual vai ser a política e estratégia do novo presidente Joe Biden. 

Tudo indica que vai olhar mais para dentro de "casa", deixando de lado as disputas geopolíticas que seu antecessor Donald Trump colocava como prioridade, exemplo a "Trade War" guerra comercial contra a China.

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- COMEÇANDO A SEMANA 02/11/2020

 02/11/2020

Começando a semana:

COMMODITY MARKET:

-NATGÁS: O GÁS NATURAL voltou a valores de 25/01/2019 US$ 3.05, após um ano e dez meses.

A tendência de baixa que já dura mais de 10 anos, está muito perto de chegar ao fim, testando uma forte e importante resistência nos US$ 3.05 pontos valor que era suporte em 25/01/2019.

A commoditie utilizada pela indústria para gerar eletricidade, nas residências para aquecimento do ambiente, água e alimentos e nos automóveis substituindo os combustíveis. 

Com a vida útil do petróleo chegando ao fim, essa commoditie vai assumir um novo patamar econômico e de importância mundial.

Dados de volatilidade:

• 24/01/2019 a 26/06/2020 - caiu -52.24%
• 26/06/2020 a 29/10/2020 - subiu +109.61% 

OIL - O WTI_OIL assumiu tendência de baixa agora está sendo cotado a US$ 37.67 +1.61% no momento (03/11/2020 as 16:28 H).

Com a chegada da segunda onda do COVID-19 que já era esperada pelos especialistas, novos bloqueios foram feitos na Europa. No hemisfério norte a chegada do inverno vai intensificar o aumento de contaminações e possivelmente voltar os altos números de óbitos.

Essa segunda onda somada as eleições norte-americanas, que influenciam todos os mercados mundiais, trazem alta volatilidade para o mês de novembro. 

Dia 04/11/2020 temos novos relatórios:https://www.eia.gov/petroleum/ para saber os estoques do WTIOIL nos EUA.    

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GOLD - O OURO está testando a resistência em 1.910 pts e um momento de decisão para o caminho do metal precioso.

Nossa visão e análise, é que venha uma forte onda de baixa em todos os ativos do mercado por três fatores importantes.

1. Segunda onda do COVID-19 que chegou em um péssimo momento, o inverno no hemisfério norte.
2. Eleições norte americanas, que mesmo com um vencedor pró-mercado pode gerar protestos e demora na indicação do novo presidente.
3. Alto investimento dos governos pelo mundo, para segurar a economia durante a pandemia e ajudar empresas e pessoas físicas.

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- COMEÇANDO A SEMANA 26/10/2020

 26/10/2020

Começando a semana:

SPX500 - O SPX500 assumiu essa segunda-feira 26/10/2020 tendência de baixa, em meio a última temporada de relatórios e a segunda onda de COVID-19 que assusta o hemisfério-norte.

O índice das 500 maiores empresas norte-americanas cai 2.18%  nesse momento (26/10/2020 as 13:43 H), o próximo suporte está em 3.214 pontos, esse é o próximo alvo.

Junto com ele NDX_NASDAQ cai -2.13% e DJI_DOW_JONES cai -2.93% (26/10/2020 as 13:48 H), na nossa visão e análise o índice DOW JONES que mede as ações das indústrias norte-americanas mostra mais a realidade que os outros dois, mesmo tendo se recuperando depois de chegar ao fundo 23 de março 2020 nos 18.000 pontos, ele não teve força para quebrar o topo e volta a cair entrando novamente em tendência de baixa.

VIX - O índice do pânico mede a alta volatilidade do mercado, hoje ele está subindo +16.59% (26/10/2020 as 13:53 H) aos 32.20 pontos.

Seu topo foi em março a 85.30 pontos no meio da primeira onda de contagio do COVID19, nossa visão e análise é que ele chegue mais uma vez nesse patamar, em meio a segunda onda da pandemia e eleições norte-americanas. 

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IBOV - Junto com a queda das bolsas globais o índice da bolsa brasileira é puxado para baixo ele está caindo -0.79% no momento (26/10/2020 as 14:02 H)e está aos 100.528 pontos, caindo mais 3% desse patamar ele entra em uma nova tendência de baixa.

Nossa visão e análise é que ele atinja novamente os 61.738 pontos, colocando o mercado novamente em crise, que para muitos já não existia mais.

O Urso voltou!

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- COMEÇANDO A SEMANA 19/10/2020

 19/10/2020

Começando a semana:

COMMODITY MARKET:

OIL - O OIL testou a resistência em $ 41.40 e não teve força para subir mais, com o relatório do EIA (Energy Information Administration) ficando abaixo da projeção, levaram a uma nova onda de baixa deixando os Ursos posicionados para quem sabe uma queda até os $ 35.00 por barril.

GOLD - O GOLD perde força compradora conforme o DXY índice do dólar ganha força, existe uma forte correlação entre esses ativos.

A reserva de emergência depositada na commoditie, se mostra cada vez mais forte, onde caminhamos para uma próxima década de alta na inflação e uma grande dúvida no poder monetário das moedas. 

 

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NATGÁS - O GÁS NATURAL segue subindo após atingir seu menor valor em 20 anos, nossas análises mostram que a direção dele é para o topo.

Todas as commodities tem uma forte relação com a inflação, portanto todas elas com exceção do ouro, estão em baixa, conforme a inflação sobe elas acompanham o movimento. 

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- COMEÇANDO A SEMANA 12/10/2020

  12/10/2020

Começando a semana:

USDBRL - O câmbio R$ vs US$ atingiu a máxima em 14/05/2020 no valor de R$ 5,98, de maio em diante ele segue tendo alta volatilidade.

Caiu -19.80% em 30 dias, voltou a subir +15.83% em 120 dias, cotação atual no dia (20/10/2020 as 14:00) R$ 5,56.

Sendo a moeda mais desvalorizada do mundo em 2020, nossa análise não é nada boa para o Real, com erros dramáticos, do Paulo Guedes e equipe econômica.

O câmbio deve se manter acima de R$ 5,50 por um longo prazo, com Taxa Selic a 2% e inflação subindo rápido.

O governo abriu mão das ferramentas de controle da inflação, sendo elas oferta/demanda que foge do poder do governo, câmbio e taxa de juros. Essas sim, ele teria controle, se não fosse o desastroso plano que executou.

IBOV - O índice Ibovespa chega em um momento decisivo aos 100 mil pontos cotação do dia (20/10/2020 as 14:11 H), disputa força entre os ursos e touros para decidir o caminho do mercado financeiro brasileiro.

Com forte saída de investidores estrangeiros do mercado nacional em 2020, e com cenário preocupante da economia da América Latina.

Dificilmente veremos eles voltarem tão sendo, com os US$ para dentro do nosso mercado, sendo em renda fixa ou variável. 

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EWZ - O índice que mede o valor da bolsa brasileira em dólar, está sendo cotado a 29,73 no dia (20/10/2020 as 14:27 H), mesmo valor do dia 03/06/2020.

Seu nível mais baixo esse ano foi 20,04 e o mais alto 33,62, nesse momento ele está a +47.56% do fundo e -11.45% do topo dentro do ano de 2020.

Para onde vai o EWZ e a bolsa brasileira, nos próximos meses!?

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- COMEÇANDO A SEMANA 05/10/2020

 05/10/2020

Começando a semana:

"RISING MARKETS" - Mercados em ascensão, hoje vamos comentar sobre: 

• BIOTECHNOLOGY 

A BIOTECHNOLOGY, tecnologia baseada nas ciências biológicas, em todos os níveis: molecular, celular, morfofisiológico, ecológico, biodiversidade, reprodução e genética.

Essa área é baseada na aplicação dos conhecimentos químicos e biológicos e de novas tecnologias nas áreas da saúde, de alimentos, química e ambiental.

Os profissionais dessa área dominam, biologia, química, física, estatística e informática.

Esse setor está tendo mais valorização e visualização, após uma pandemia global que não era vista a mais de 100 anos, a área da saúde e ambiental estão em pauta. Essa indústria inclui empresas que desenvolvem medicamentos e compostos de diagnósticos para o tratamento de doenças e condições médicas.

Todos esses produtos tem alto custo de fabricação e longo processo de testes, precisando ser aprovados pela Food and Drugs Administration (FDA) dos EUA.

Segue algumas dessas empresas em destaque:

• Amgen Inc. (AMGN)
• Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN)
• Biogen Inc. (BIIB)
• Xbiotech Inc. (XBIT)
• Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA)
• Innoviva Inc. (INVA)

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- COMEÇANDO A SEMANA 28/09/2020

  28/09/2020

Começando a semana:

"RISING MARKETS" - Mercados em ascensão, hoje vamos comentar sobre: 

• BIOMEDICINE 

A BIOMEDICINA, área que atua no campo de interface entre biologia e saúde humana, voltada para pesquisa e análise das doenças humanas.

Não foi abalada pela crise econômica muito menos pelo COVID-19, pelo contrário. Segue alguns fatores de análise sobre esse mercado:

1. Análise intacta dos fatores de crescimento, mesmo com o COVID-19 e a crise econômica global;
2. Revolução tecnológica avançada no mercado biofarmacêutico.
3. Com avaliação no tamanho do mercado, a estimativa de participação, taxa de crescimento e receita se mantém intacta. 
4. Essas estimativas e análises projetam um "boom market" para os próximos 5 anos.

Principais participantes no mercado biofarmacêutico:

• Pfizer
• F. Hoffmann-La Roche AG
• Johnson & Johnson Services
• Sanofi 
• Amgen
• AbbVie
• Merck & Co
• Biogen Idec
• Bayer AG
• Eli Lilly and Company
• Novartis AG GlaxoSmithKlime Plc
• Bristol-Myers Squibb Company
• AstraZeneca Plc
• Abbott Laboratories

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WTIOIL - O Petróleo teve uma queda de -9.40% dentro do mês de setembro, com novas ondas de COVID pelo mundo e incertezas nas bolsas mundiais levaram a commoditie a testar novamente o suporte de US$ 36.53.

Apesar de não quebrar esse suporte, nossa análise mostra uma forte pressão de baixa, levando a acreditar que seu próximo alvo será em $ 33.49.

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- COMEÇANDO A SEMANA 21/09/2020

  21/09/2020

Começando a semana:

"RISING MARKETS" - Mercados em ascensão, hoje vamos comentar sobre: 

• GAMES

Mercado de Games escapa da crise e cresce com isolamento social, em março teve um recorde no mercado global de US$ 10 bilhões.

O crescimento do mercado de jogos nacional foi de +42% para videogames console - +14% para celular - +12% para computador, no Brasil tem 375 empresas que desenvolvem jogos.

O Gartic plataforma de jogos registra 750 mil acessos diários em mais de 190 países.

Abaixo, segue o crescimento de algumas das grandes empresas que participam do mercado de GAMES pelo mundo:

março a setembro de 2020:

• MSFT: +52%
• GOOGL: +43%
• AMD: +110%
• NVDA: +205%
• NTDOY: +89%
• TENCENT: +50%
• DIS: +57%
• SONY: +55%
• EA: +51%

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NATGÁS - O GÁS NATURAL confirmou seu suporte a 1.815 pts, mesmo valor que tinha chegado em 03 de agosto de 2020.

Após, chegar a esse nível já sobe +18% a 2.155 pts (28/09/2020 as 21:50 H), indicando uma nova onda de alta, assim como analisamos na semana passada. 

GOLD - O metal precioso mais cobiçado do mundo, teve uma nova onda de baixa após algumas turbulências no mercado.

Novas ondas de Covid pela Europa, EUA e Índia e também uma pesada acusação aos grandes bancos mundiais de transferência de valores não registrada na casa de US$ 2 trilhões.

Chegando ao valor de 1.884 pts, mesmo patamar de 12 de agosto de 2020.  

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